Mandat de Cession / LBO
Les principales étapes d’une opération de cession sont les suivantes :
Elaboration d’un dossier de présentation
Identification des acquéreurs potentiels et prises de contact
- Discussions et négociations avec les acquéreurs
Organisation de la data room pour les diligences
Assistance dans la négociation de documents de la transaction (protocole d’accord, garantie d’actif/passif)
Négociations finales et closing
Dans le cadre d’opérations de cession et/ou de transmission avec effet de levier (LBO, MBO, MBI, etc.), la mission de 2A capital comprend également les aspects liés aux relations avec les investisseurs (fonds propres et/ou quasi fonds propres) et les établissements bancaires (dette).
Par ailleurs, 2A Capital apporte un conseil dans la stratégie capitalistique et l’ingénierie financière pour le compte de ses clients
Durée indicative : 6 à 8 mois
Exemples d’opérations
Mandat d’Acquisition
Les principales étapes d’une opération d’acquisition sont les suivantes :
Identification des cibles
Prise de contact
Valorisation des cibles, analyse et remise de l’offre
Organisation de la data room pour les diligences
Discussions et négociations avec les cibles
Assistance dans la négociation de documents de la transaction (protocole d’accord, garantie d’actif/passif)
Négociations finales et closing
La mission de 2A Capital comprend l’ensemble de ces étapes. De plus, dans le cadre de ses missions, 2A Capital apporte également un conseil dans la stratégie capitalistique et l’ingénierie financière pour le compte de ses clients
Durée indicative : 4 à 6 mois
Exemples d’opérations
Mandat de levée de fonds
Les principales étapes d’une opération de levée de fonds sont les suivantes :
Elaboration du dossier de présentation du projet
Identification des investisseurs potentiels et prises de contact
Organisation de la data room pour les diligences
Discussions et négociations avec les investisseurs
Assistance dans la négociation de documents de la transaction (protocole d’accord et pacte d’actionnaires)
Négociations finales et closing
La mission de 2A Capital comprend l’ensemble de ces étapes. De plus, dans le cadre de ses missions, 2A Capital apporte également un conseil dans la stratégie capitalistique et l’ingénierie financière pour le compte de ses clients
Durée indicative 5 à 7 mois
